Conservar los documentos
Presupuestos y facturas vinculados a proyectos.
Función documentada por el fabricante ↓Caso hipotético
Estás terminando una instalación y el cliente te pide otro punto de luz. Tú aceptas el cambio de palabra, añades material y sigues trabajando. Al llegar la factura, discute el extra porque no coincide con el presupuesto que conserva. Te toca justificar el importe y el cobro queda pendiente.
Deja separados el alcance inicial y el cambio que el cliente acepta. En la guía para digitalizar partes y registrar trabajos adicionales tienes un punto de partida para acordar qué debe documentar el equipo.
Usa nuestra revisión de STEL Order para presupuestos, partes y facturas para preparar una prueba con una ampliación. La pregunta no es si el programa crea un PDF: es si tú puedes reconstruir qué se aprobó y qué se ejecutó.
Si realizas instalaciones eléctricas y gestionas ampliaciones de presupuesto, nuestra opción por defecto es STEL Order.
Según el fabricante, STEL Order informa de su adaptación a Verifactu (fuente: declaración responsable de STEL Order).
Para quién encaja: Si tu equipo de electricistas acepta ampliaciones durante la instalación y después cuesta reconstruir el presupuesto, encaja para trabajar con presupuestos, partes y facturación en el mismo recorrido.
Cuándo no: Si realizas trabajos puntuales sin ampliaciones, llevas tú la documentación y facturas poco, basta un facturador sencillo.
Presupuestos y facturas vinculados a proyectos.
Función documentada por el fabricante ↓Partes con productos, imágenes y firma.
Función documentada por el fabricante ↓Información del proyecto sobre lo presupuestado, gastado e ingresado.
Función documentada por el fabricante ↓Prepara un presupuesto de ejemplo y deja identificados los trabajos incluidos. El equipo debe poder recuperar esa versión.
Añade el nuevo trabajo y su aceptación por el procedimiento que utilices. Pide que te enseñen cómo conservar ambas referencias.
Contrasta el presupuesto, la ampliación y el parte. Comprueba los conceptos antes de generar el documento fiscal.
Odoo puede encajar si necesitas que las instalaciones formen parte de una gestión empresarial más amplia. Odoo Field Service: encaje e implantación →
Zoho FSM es una opción para un electricista que ya capta y gestiona clientes con Zoho. Zoho FSM: integraciones y límites →
Connecteam sirve como candidato para coordinar cuadrillas si mantienes presupuestos y facturas en otra herramienta. Connecteam: coordinación de técnicos →
Prepara el circuito de aprobación de extras junto con la adaptación del sistema de facturación. El plazo depende de tu situación tributaria.
Entidades que presentan el Impuesto sobre Sociedades.
Incluidos autónomos sujetos al reglamento.
Verifactu remite registros de facturación, no convierte un presupuesto en factura. Conserva la relación entre documentos preparatorios y el documento que finalmente emitas.
La firma, por sí sola, no explica qué se aceptó. Define el alcance y el importe del cambio en el documento de aceptación y comprueba qué texto firma el cliente.
No sobrescribas el registro emitido. Si la omisión exige corregir el importe de la factura, aplica el procedimiento de rectificación correspondiente. Lo útil es detectar la diferencia al revisar el parte.
Verifactu para técnicos: fechas, software y guías por oficio →
Prueba una instalación que cambie sobre la marcha. El criterio es poder explicar cada concepto sin buscar conversaciones sueltas.