Reunir la documentación
Presupuestos, albaranes y facturas asociados a proyectos.
Función documentada por el fabricante ↓Caso hipotético
Cobras un anticipo para reservar material y empiezas la instalación. Tú sigues el avance de la obra; la oficina guarda el cobro en otra hoja. Al cerrar, prepara la factura sin tener bien identificado lo anticipado. Tienes que detener el envío o explicar al cliente por qué el saldo no cuadra.
Relaciona el presupuesto aceptado, el cobro y las intervenciones del proyecto. Usa la guía de partes digitales para enlazar trabajo y documentación para que el equipo entregue lo ejecutado, no solo una nota de “terminado”.
La ficha de STEL Order para instalaciones y facturación te sirve para preparar una demo. Pide que reproduzcan tu circuito de anticipos y cierre: no confundas disponer de proyectos con tener validado tu tratamiento fiscal del anticipo.
Si gestionas instalaciones con anticipos y cierre de obra, nuestra opción por defecto es STEL Order.
Según el fabricante, STEL Order informa de su adaptación a Verifactu (fuente: declaración responsable de STEL Order).
Para quién encaja: Si llevas instalaciones por proyecto y al cierre debes reunir presupuestos, documentos y trabajos realizados, encaja como opción que probar con una obra completa. Lleva también el anticipo a la demostración para validar ese recorrido.
Cuándo no: Si ya utilizas un ERP para gestionar las obras y necesitas integrar más procesos, revisa Odoo Field Service antes de añadir otra herramienta.
Presupuestos, albaranes y facturas asociados a proyectos.
Función documentada por el fabricante ↓Informes de productos y servicios utilizados en el proyecto.
Función documentada por el fabricante ↓Comparación entre presupuesto, gastos e ingresos.
Función documentada por el fabricante ↓Crea un presupuesto y un cobro de ejemplo. Pide que te muestren el documento correspondiente y su relación con el proyecto.
Añade material o trabajo aceptado después. Comprueba que el cambio puede contrastarse con el alcance original.
Reconcilia documentos y cobros antes de emitir el cierre. Haz que el proveedor muestre el procedimiento con tu asesor si tu circuito lo requiere.
Odoo puede ser más adecuado si la instalación se integra con compras, proyectos y procesos de un ERP ya implantado. Odoo Field Service: encaje e implantación →
Zoho FSM merece comparación si organizas tus intervenciones dentro del ecosistema Zoho. Zoho FSM: integraciones y límites →
Connecteam es una opción de coordinación si los anticipos y la contabilidad seguirán en tu sistema actual. Connecteam: coordinación de técnicos →
El control de anticipos requiere un procedimiento de trabajo y facturación. Verifactu añade trazabilidad al registro, no resuelve por sí solo un saldo mal calculado.
Entidades que presentan el Impuesto sobre Sociedades.
Incluidos autónomos sujetos al reglamento.
No. Es un marco para el sistema de facturación, no una decisión automática sobre el tratamiento fiscal de cada cobro. Define tu circuito y pide que te lo reproduzcan.
Aquí verificamos la vinculación de documentos y la gestión de proyectos. El circuito concreto de anticipos, impuestos y liquidación debe demostrarse con tu caso antes de contratar.
Relaciona el presupuesto, los documentos emitidos y los cobros. Antes de cerrar, reconcilia lo ya facturado con el trabajo pendiente; un apunte de banco aislado no explica toda la operación.
Verifactu para técnicos: fechas, software y guías por oficio →
Tú necesitas ver qué se aprobó, qué se hizo y qué se cobró. Lleva ese recorrido a la demo antes de elegir el programa.